上海益诺想生物工夫股份有限公司（以下简称“益诺想”、“刊行东说念主”或“公司”）初度公成立行东说念主民币无为股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次刊行”）的央求照旧上海证券往来所上市审核委员会审议通过免费视频，并照旧中国证券监督处罚委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕762号）。

本次刊行选用向参与政策配售的投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向允洽条目的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向抓有上海商场非限售A股股份和非限售存托笔据市值的社会公众投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相联接的格局进行。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐东说念主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。

刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）协商详情本次刊行股份数目为3，524.4904万股。本次刊走时行政策配售数目为704.8980万股，占本次刊行总额量的20.00%。参与政策配售的投资者承诺的认购资金已于法例时候内汇至保荐东说念主（主承销商）指定的银行账户，本次刊行最终政策配售数目为704.8980万股，占本次刊行总量的20.00%，最终政策配售数目与运行政策配售数目无差额，无需向网下回拨。

政策配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下刊行数目为1，973.7424万股，占扣除最终政策配售数目后刊行数目的70.00%；网上刊行数目为845.8500 万股，占扣除最终政策配售数目后刊行数目的30.00%。最终网下、网上刊行预计数目为本次刊行总额量扣除最终政策配售数目，共2，819.5924万股。网上最终刊行数目及网下最终刊行数目将根据回拨情况详情。

本次刊行价钱为19.06元/股。

益诺想于2024年8月23日（T日）通过上海证券往来所往来系统网上订价运行刊行“益诺想”A股845.8500万股。

敬请投资者重心宥恕本次刊行缴款体式，并于2024年8月27日（T+2日）实时本质缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《上海益诺想生物工夫股份有限公司初度公成立行股票并在科创板上市网下初步配售甩手及网上中签甩手公告》（以下简称“《网下初步配售甩手及网上中签甩手公告》”），按最终详情的刊行价钱与获配数目，于2024年8月27日（T+2日）16:00前实时足额交纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股辨别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔统共金额，归并缴款将会酿成入账失败，由此产生的甩手由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售甩手及网上中签甩手公告》本质资金交收义务，确保其资金账户在2024年8月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不及部分视为放置认购，由此产生的甩手及有关法律株连由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者场所证券公司的有关法例。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数目预计不低于扣除最终政策配售数目后本次公成立行数目的70%时，本次刊行因网下、网上投资者未足额交纳申购款而放置认购的股票由保荐东说念主（主承销商）包销。

2、本次网下刊行部分选用比例限售格局，网下投资者应当承诺其获配股票数目的10%（朝上取整操办）限售期限为自愿行东说念主初度公成立行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次刊行股票在上交所上市往来之日起即可开通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票在上交所上市往来之日起开头操办。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一朝报价即视为给与本次刊行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数目预计不及扣除最终政策配售数目后本次公成立行数目的70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的原因和后续安排进行信息败露。

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4、提供灵验报价配售对象未参与申购、未足额申购，以及得回初步配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的，将被视为负约并欢跃担负约株连，保荐东说念主（主承销商）将负约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连合12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购求教的次日起6个月（按180个当然日操办，含次日）内不得参与新股、存托笔据、可革新公司债券、可交换公司债券的申购。放置认购的次数按照投资者本体放置认购新股、存托笔据、可革新公司债券与可交换公司债券的次数归并操办。

一、网上申购情况及网上刊行初步中签率

根据上海证券往来所提供的数据，本次网上刊行灵验申购户数为3，305，930户，灵验申购股数为23，192，044，000股。网上刊行初步中签率为0.03647156%。配号总额为46，384，088个，号码规模为100，000，000，000-100，046，384，087。

二、回拨机制扩充、刊行结构及网上刊行最终中签率

根据《上海益诺想生物工夫股份有限公司初度公成立行股票并在科创板上市刊行公告》公布的回拨机制，本次刊行最终政策配售股数为704.8980万股，占本次运行刊行数目的20.00%，最终政策配售数目与运行政策配售数目无差额，无需向网下回拨。

由于本次网上刊行初步灵验申购倍数为2，741.86倍，跳动100倍，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上刊行的范畴进行治愈，将扣除最终政策配售部分后本次公成立行股票数目的10.00%（朝上取整至500股的整数倍，即282.0000万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终刊行数目为1，691.7424万股，占扣除最终政策配售数目后刊行数目的60.00%，网上最终刊行数目为1，127.8500万股，占扣除最终政策配售数目后刊行数目的40.00%。回拨机制启动后，网上刊行最终中签率为0.04863090%。

三、网上摇号抽签

刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）定于2024年8月26日免费视频（T+1日）上昼在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次刊行网上申购的摇号抽签，并将于2024年8月27日（T+2日）公布网上摇号中签甩手。

刊行东说念主：上海益诺想生物工夫股份有限公司

保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024年8月26日